Энергетика
slide4

Несмотря на прошлогоднюю встряску мирового нефтегазового рынка и ускорение перехода к альтернативным энергоносителям, предстоящие полтора десятилетия обещают такие перспективы для производителей СПГ, по сравнению с которыми могут померкнуть даже реализованные мегапроекты.

В целом мировой газовый рынок пережил коронакризис 2020 г. заметно лучше, чем рынок нефти, где ряд сегментов спроса на нефтепродукты, такие как авиатопливо, пережил настоящий коллапс. Потребление газа оказалось менее чувствительным к локдаунам, а ближе к концу года на помощь пришёл климатический фактор: нынешняя зима в Европе и Восточной Азии заметно холоднее предыдущей. Поэтому цены на газ уверенно пошли вверх, а котировки СПГ на азиатских рынках уже в январе достигли максимумов семи-восьмилетней давности.

На данный момент глобальный рынок СПГ сбалансирован со спросом. Динамика роста спроса будет несколько ниже, чем в 2015-2019 гг. Таким образом, в ближайшие пять лет мировые мощности производства СПГ увеличатся только на четверть, до 450 млн тонн. После 2025 г. спрос продолжит расти, а предложение может остаться примерно на прежнем уровне.

до

450

млн тонн

увеличатся мировые мощности производства СПГ

Российский СПГ не только сохранит, но и сможет увеличить долю на международном рынке. Россия уже сегодня является вторым по величине экспортёром трубопроводного и сжиженного природного газа в мире, а в перспективе может стать лидером.

Так, согласно ежегодному прогнозу англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку СПГ (LNG Outlook 2021), российский экспорт СПГ к 2040 г. увеличится более чем на 200%, в то время как в Африке этот показатель увеличится на 193%, в США — на 188%, а на Ближнем Востоке — только на 45%. Таким образом, Россия в прогнозируемом периоде продемонстрирует самый существенный рост экспорта СПГ среди указанных регионов. В абсолютном выражении увеличение составит 65 млн тонн — с 32 млн тонн в 2020 г. до 97 млн тонн в 2040 г.

Российский потенциал производства СПГ составляет 270 млн тонн в год, исходя из анонсированных на данных момент инициатив инвесторов (см. таблицу). Большинство из этих проектов — с достаточно низким уровнем проработки. Уже действующие предприятия, строящиеся заводы, а также проекты с высокой степенью проработки обещают серьёзный прирост в ближайшие годы.

>

200

%

рост российского экспорта СПГ к 2040 г.

Два тренда внутрироссийского рынка СПГ:

· увеличение объёмов экспорта СПГ;

· строительство малотоннажных мощностей по производству СПГ.

Действующие, реализуемые и перспективные СПГ-проекты в России до 2035 г.

Источник: Аналитический центр ТЭК Минэнерго РФ

С 2021 г. развитие СПГ-отрасли становится одним из приоритетов российской энергостратегии. Минэнерго подготовило и направило на утверждение правительства проект Долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа.

Стратегия предусматривает довольно амбициозные цели: потенциальный рост производства СПГ Россией до 2035 г. может достигнуть 140 млн т.

140

млн тонн

СПГ потенциально будет производить Россия в 2035 г.

Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 г. почти в три раза увеличить объём производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн м3 газа до 2040 г. Кроме того, это обеспечит около $150 млрд дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 г. Также ожидается, что реализация потенциала по развитию СПГ сможет привести к дополнительному росту ВВП около 1,5% в год после выхода на эту потенциальную мощность.

Александр Новак

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

В проекте стратегии, в частности, запланировано строительство трёх заводов «Роснефти» — две очереди завода «Дальневосточный СПГ» на 15 млн тонн СПГ, который компания хотела реализовать на базе проекта «Сахалин-1», «Таймыр СПГ» на 35-50 млн т в рамках «Восток Ойл» и «Кара СПГ» на 30 млн т на шельфе Карского моря. В стратегии указаны «НОВАТЭК»овские «Арктик-2» и «Обский СПГ» на 5–6 млн тонн. Якутская топливно-энергетическая компания запланировала реализацию «Якутского СПГ» на 15 млн тонн, а «Газпром» намерен построить газоперерабатывающий и СПГ-завод мощностью 13 млн т в Усть-Луге.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал сообществу «Вместе», что в Энергетической стратегии России до 2035 г. чётко прописана цель по ускоренному развитию производства СПГ в России: «Даже традиционные сторонники „Газпрома“ признают, что существенных перспектив по увеличению поставок трубопроводного газа нет, кроме как на китайском направлении. Поэтому другого варианта монетизировать ресурсную базу, кроме развития СПГ-проектов, просто нет. Кроме того, это в основном изолированные проекты, газ которых в принципе не может пойти в трубу», — пояснил эксперт.

Российский арктический СПГ-кластер уже хорошо зарекомендовал себя среди покупателей СПГ, а стоимость доставки газа по Северному морскому пути будет снижаться за счёт роста грузопотоков — с увеличением трафика будет происходить сокращение стоимости ледовой проводки. Кроме того, на азиатский рынок будут ориентированы новые СПГ-проекты на Дальнем Востоке, которые получат конкурентное преимущество за счёт минимального логистического плеча. Например, в 2020 г. «НОВАТЭК» подписал первые долгосрочные и среднесрочные контракты на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с азиатскими и европейскими покупателями. В случае успешной реализации проекта «Роснефти» «Восток Ойл», объединяющего Ванкорский кластер месторождений, Западно-Иркинский участок, Пайяхскую группу месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера, проект обещает стать одним из крупнейших в истории не только российской, но и мировой нефтегазовой отрасли. Порт «Бухта Север», возводимый «Роснефтью» в районе Диксона для вывоза продукции «Восток Ойла» по Северному морскому пути, рассчитан не только на 100 млн тонн нефти, 50 млн тонн угля, но и на 35-50 млн тонн СПГ.

до

50

млн тонн

СПГ будет проходить через порт «Бухта Север»

Для внутрироссийского рынка наиболее важную роль может сыграть развитие малотоннажного СПГ, дорожную карту развития которого на ближайшие пять лет утвердило Правительство РФ. В настоящее время в той или иной степени готовности к реализации находятся 65 проектов по строительству малотоннажных заводов СПГ, большая часть из которых может использоваться для целей газификации удалённых территорий, а также в качестве источника для роста рынка газомоторного топлива в России.

Общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 г. оценивается до 5,5 млн т СПГ, при этом спрос на СПГ для нужд газификации оценивается к 2024 г. в диапазоне 2,3–4,2 млрд м3, а к 2035 г. — в 7,4–9,8 млрд м3.

до

5,5

млн тонн

общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 г.

Альтернативой трубной газификации является малотоннажный СПГ. Точки производства СПГ могут возникнуть везде. Правительство хочет простимулировать производителей, чтобы они включали в свои расчеты внутренний рынок.

Вячеслав Мищенко

Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа

Проекты малотоннажного СПГ действительно начали появляться в регионах. Например, Владимирская область собирается вместе с «Атомэнергомашем» строить несколько производств по сжижению природного газа. Ранее, в 2019 г., «Ростех» планировал СПГ-завод в Тверской области мощностью 120 тыс. тонн в год. Видимо, для ускорения развития этого сегмента рынка на заседании у вице-премьера было принято решение о том, что до 31 марта 2021 г. Минэнерго совместно с Минпромторгом и ГК «Ростех» подготовят ТЭО применения мобильных (передвижных) тепло- и электростанций на СПГ.

Развитие СПГ-проектов — это не только экспортные возможности и газификация, но и стимул для развития смежных отраслей, например, металлургии. Перспективы строительства СПГ-производств, указанные в стратегии развития СПГ-отрасли до 2035 г., — серьёзный вызов для российских металлургов: продукция для заводов по производству сжиженного газа должна отвечать крайне высоким требованиям.

Производители СПГ ждут от металлургов не только инновационных высокотехнологичных продуктов, но и решений, которые позволят даже в условиях санкций получать необходимые материалы и оборудование, могут быть применены оптимальным образом, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения экономики.

Одной из первых высококачественные криогенные стали и сплавы для СПГ-производств смогла разработать и предложить «Северсталь». Компания освоила выпуск криогенной низкоуглеродистой стали с 9-процентным содержанием никеля и осуществила поставку заготовок, произведённых из этой стали, для строительства завода СПГ в районе КС «Портовая» по заказу «Газпрома».

В настоящее время «Северсталь» предлагает рынку линейку Cryonix, в которую входят криогенные листовой прокат и арматура, устойчивые к низким и экстремально низким температурам. Компания планирует поставки спиральновитых теплообменников и криогенной продукции для СПГ-проектов российских компаний, таких как «НОВАТЭК».

Cryonix

— криогенная продуктовая линейка


Комментарии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.

Вам может быть интересно