Рыночная ситуация и тренды в металлургии: мнения экспертов

Во всем мире замедляются темпы экономического роста, в том числе на крупнейшем рынке металлопотребления в Китае. К позитивным факторам относится усиление поддержки металлургического сектора и металлопотребяющих отраслей со стороны китайского правительства: в том числе льготные ипотечные кредиты и другие меры стимулирования.

В Европе по различным оценкам произошло снижение металлопотребления на 10-12%. В автопроме и машиностроении спрос остается на прежнем уровне и в некоторых секторах немного прирастает, но высокие кредитные ставки существенно замедляют строительный сектор.

Рынок СНГ более нишевый с точки зрения объемов потребления: в России выплавляется 70 млн т стали, в СНГ - около 30 млн т стали. Потерю экспортных возможностей полностью этот рынок не компенсирует.

Основной потенциал рынка СНГ связан с тем, что удельное потребление стали на душу населения пока на низком уровне, для сравнения - в Китае - 700 кг на человека, в России - 350-400 кг на человека, в СНГ - от 200 до 300.

Спрос на металлопродукцию на рынках СНГ будет расти, в том числе за счет появления более качественной продукции и сервисов со стороны производителей.

Сейчас нужно активнее концентрироваться на локальных возможностях и реализации точечных проектов: получении доступа к конечным потребителям, увеличении скорости доставки продукта, эффективном ценообразовании. 

За первое полугодие в России на первичном рынке рост отгрузок по флагманским продуктам составил 18% к показателям прошлого года, мы ожидаем по итогам 2023 г. рост в 10-12%.

Цены на спотовых рынках всегда волатильны, и новые формы взаимодействия (долгосрочные контракты, формульные цены) призваны сгладить неопределенность.

На рынке стали среди компаний можно отметить следующие тренды: поиск идей для развития и расширения, формирование эффективной маркетинговой стратегии.

Не стоит верить прогнозам, эффективнее готовить планы на все возможные сценарии развития рынка. 

Для «Северстали» рынок СНГ - один из ключевых рынков, компания увеличила объем поставок на него в 2 раза.

Наблюдается рост металлопотребления во всех странах СНГ, за первые шесть месяцев он вырос на 3-4%. Самые металлоемкие рынки: Узбекистан, Казахстан, Беларусь. 

Рост металлопотребления на российском рынке составил 8% за первые 6 месяцев 2023 г.

Основной драйвер роста металлопотребления в России - строительство, рост инвестиций в инфраструктуру, ИЖС и некоммерческое строительство, восстановление машиностроения.

На российском рынке волатильность цен снизилась, поэтому на первое место вышли программы развития и обеспечения качественного сервиса. 

Приоритетные направления развития маркетинговой стратегии «Северстали»:

• Развитие сервиса (в том числе дистрибуционной сети)

• Усиление взаимодействия с заказчиками инфраструктурных проектов

• Сохранение позиции лидера в машиностроении

• Выход в сегмент стального строительства

 «Северсталь» следит за развитием технологий и потребностями клиентов – в 2022 году запущен независимый от «Северстали» маркетплейс «Платферрум», где свою продукцию могут представить любые поставщики. Показатель продаж за год – 120 000 тонн.  На платформе представлено уже более 120 российских поставщиков. Основной потребитель – клиенты, желающие получить сравнение продуктов от разных поставщиков.

В период волатильности мы научились больше ценить и видеть возможности в партнерстве.  

Уровень развития рынка СНГ отличается  от рынка РФ, поэтому выход российских компаний на него консолидирует игроков, позволит расширить ассортимент, повысится уровень сервиса. За год-два СНГ пройдет тот путь, который мы прошли за десять лет.

В России выросло количество проектов. В том числе вырос спрос со стороны ЗМК, стройки и частного строительного сектора.

Бизнес трейдеров растет, например, «А ГРУПП»  за первое полугодие выросла на 6,8%.

Участники рынка вкладывают значительные средства в логистическую инфраструктуру и в промышленный сервис.

Российский рынок все меньше зависит от мирового: раньше трейдеры очень внимательно следили за международными новостями, касающимися металлургии, так как они почти сразу отражались на положении на российском рынке, сейчас это уже не так.

Цифровизация в отрасли связана с желанием экономить ресурс менеджеров и время при работе с мелкооптовыми клиентами, на них в первую очередь ориентированы электронные способы приобретения проката. Оцениваем возможную долю продаж через интернет-магазин компании – 5-8% процентов от общего объема.

В партнерстве легче преодолевать кризисы, наша компания научилась тому, что и в самых сложных обстоятельствах нужно искать и находить варианты для дальнейшего развития. Нам в этом помогает наличие актуального плана стратегического развития с горизонтом 5-7 лет.

Крупным заказчикам необходимо комплексное предложение, включающее не только металлопродукцию, но также другие материалы и сервисы, в т.ч. и финансовые. 

Средний бизнес преодолевает трудности, в том числе пользуясь специальными сервисами от производителей: возможностями получить отсрочку, кредит, заключить индивидуальный контракт. Это позволяет нам предоставлять гибкие финансовые условия уже своим клиентам.

Участие в дистрибуционной программе «Северстали» обеспечивает «ВентСтору» конкурентные преимущества, так, оперативная доставка металлопроката со склада в Москве дает возможность  оперативнее выполнять заказы.

На рынке вентиляционного оборудования заказы продолжают поступать, «ВентСтор» увеличил производительность по металлу в 1.5 раза за последний год. Загрузка производства остается полной. 

На рынке МСБ выживают те, кто эффективно приспосабливается.

Компания учится в разных обстоятельствах искать новое и позитивное.